Pipeline
Візуальна воронка лідів з управлінням етапами, фільтрацією та Kanban/List переглядом.
Pipeline
Pipeline — візуальна воронка, де видно кожного ліда і його поточний етап. Дозволяє керувати комунікацією, перетягувати ліди між стадіями і фільтрувати базу за акаунтами, списками та статусом з'єднання.
Панель інструментів Pipeline
| Елемент | Що робить |
|---|---|
| Pipeline 8/8 | Назва + кількість видимих / загальних етапів |
| 🔍 Search | Пошук по лідах |
| ⊞ / ≡ | Переключення між Kanban-вглядом і List view |
| Recent (dropdown) | Сортування: Recent / Name A-Z / Name Z-A / Most Tags |
| 🔽 Filter | Відкриває панель фільтрів |
| 👁 | Управління видимістю етапів |
| + Stage | Додати новий етап воронки |
Етапи (Stages)
Етапи — це колонки Kanban. За замовчуванням: New Contact → Replied → Interested → Booked → Discovered → Proposed → Closed won.
Як додати новий етап
- Натисніть + Stage у верхньому правому куті
- У модальному вікні Add New Stage введіть Stage Name
- Натисніть + Create Stage
Управління видимістю етапів
Натисніть іконку 👁 — відкриється панель Stages зі списком усіх етапів і перемикачами видимості.
Kanban view
Кожен лід відображається карткою з аватаром, ім'ям та посадою. Переміщення ліда між стадіями: drag and drop картки у потрібну колонку.
List view
Переключення іконкою ≡. Показує всіх лідів у таблиці:
| Стовпець | Що показує |
|---|---|
| Name | Ім'я + заголовок |
| Stage | Поточний етап (dropdown для зміни) |
| Tags | Кольорові теги |
| Actions | Іконки: відкрити чат, відкрити LinkedIn профіль |
Фільтри Pipeline
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Contact List | Фільтр за списком контактів |
| Sender Account | Фільтр за LinkedIn-акаунтом |
| Assigned To | Фільтр за членом команди |
| Connection Status | All contacts / No request sent / Request pending / Request sent / Connected |
Часті питання
Як змінити порядок етапів?
У Kanban view кожну колонку можна перетягнути за іконку ⠿ зліва від назви етапу.
Можна приховати етап, не видаляючи його?
Так. Натисніть 👁 у верхньому рядку — відкриється список етапів із перемикачами. Прихований етап не видно в Kanban, але ліди в ньому зберігаються.
Чи зберігається переписка при переміщенні ліда між етапами?
Так. Переміщення між стадіями не впливає на історію переписки. Усі повідомлення зберігаються.