Управління завданнями по контактах з пріоритетами, категоріями, дедлайнами та дашбордами.

Tasks

Перейдіть у Tasks (у бічному меню або всередині проєкту), щоб переглядати та керувати завданнями по контактах.

Де можна створити завдання

Місце	Як створити
Tasks (бічне меню)	Натисніть + New у правому верхньому куті
Inbox — шапка чату	Натисніть іконку ✅ → New Task
Inbox — панель контакту	Відкрийте вкладку Activity → New Task
Contacts — картка контакту	Відкрийте контакт → Activity → New Task

Незалежно від місця створення, завдання завжди прив'язується до конкретного контакту і відображається у загальному списку Tasks.

Створення завдання

Поле	Опис
Task Title	Назва завдання (обов'язкове)
Description	Деталі завдання
Contact	Пов'язаний контакт (обов'язкове)
Due Date / Due Time	Дедлайн
Priority	Low / Medium / High / Urgent
Category	General / Reply / Follow Up
Assign To	Член команди

За замовчуванням завдання призначається поточному користувачу з пріоритетом Medium і категорією General.

Фільтри

Фільтр	Значення
Status	All / Planned / In Progress / Completed / Cancelled
Priority	All / Urgent / High / Medium / Low
Category	All / General / Reply / Follow Up
Assignee	All / My Tasks / Unassigned / конкретний користувач

Часті питання

Чи можна створити завдання без прив'язки до контакту?

Ні. Кожне завдання обов'язково прив'язується до конкретного контакту — поле Contact є обов'язковим.

Як переглянути лише свої завдання?

У панелі фільтрів оберіть Assignee → My Tasks.

Яка різниця між категоріями General, Reply і Follow Up?

General — будь-яке довільне завдання. Reply — нагадування відповісти на повідомлення ліда. Follow Up — нагадування про повторний контакт після паузи.